講述的是1931年天津街上到處是遊行示威者抗議日本佔領是中國的領土，方天翼看到這一切非常憤怒，幾個日本人正在慶祝這件事情，方天翼獨自一人單槍匹馬的闖進來，用槍指着那些日本人讓他們滾開這裏，日本人還不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的槍法，不自覺的膽怯起來，最後不得不快點離開這裏。父親顧漢森正在看着報紙，方天翼回來了告訴他自已家的商會以後不再跟日本人作生意了。妹妹顧婷看哥哥回來了，嚷嚷着遊行這麼大的事情為什麼沒有告訴她，同時還向哥哥關心起廖思成的事情，廖思成在外面已經兩年了，一點消息都沒有!妹妹失落的回到房間裏看着曾經在一起拍過的相片，思念着什麼人!方天翼找到廖思成的父親，跟他聊起廖思成的事情，就連他的父親也不知道廖思成什麼時候回國，這可苦了顧婷，一直等了他兩年的時間。大島由美一直站在廖思成工作地方的外邊，等着下班，讓他今晚到自己家去吃飯。廖思成一進來還被搞蒙了原來今天是他的生日，由美做了幾道菜，思成和他的幾個同學在一起商量着國內目前的形勢。這時由美的爸爸大島茂回來了，大島茂的一句話讓思成和他的同學瞭解昨天日本和中國發生了9.18事變，思成立刻和他的同學一起離開了。大島茂再三叮囑自己的兩個學生帝國的利益高於一切，思成跟同學的離去讓由美覺得有些失望，山口告訴由美自己將要離去，還在走之前跟由美表白了，如果自己還能夠回到日本一定會娶她的，由美懇求山口如果以後在戰場上跟思成碰面一定不要傷害他，可是山口卻拒絕了。
劇情介紹：電視劇《刀光劍影》劇情介紹民國初期，富商顧漢森收養了兩個義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。長大後，廖思成以優異的成績從黃埔軍校畢業，留學日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的卧底。在日本留學期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發，兩人只得惜別。回國後，加入軍統，顧婷和方天翼也一同追隨。成績突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執行誘捕投日上海站站長丁千木的任務，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務。方天翼的出色表現讓戴笠讚賞不已，讓他以“黑狐”為代號，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。之後方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛上了俞梅。他們一起經歷參與擊斃徐達，上海南市阻擊日軍，16號密令等抗日活動。在此期間，方天翼發現廖思成，俞梅，和大島由美的中共地下黨身份，並未上報給戴笠。隨後在句容養傷期間提出加入共產黨。
松下健發現了方天翼“黑狐”的真實身份，雙方較量中，俞梅犧牲，方天翼沉痛立碑：愛妻俞梅之墓。在俞梅犧牲的第二天，方天翼單槍匹馬闖進南京城，以搏命的方式殺了松下健，報了殺妻之仇，並與顧婷加入共產黨。隨後，幾人轉戰上海，廖思成為救大島由美不幸身亡，方天翼和顧婷加入新四軍。他組建“黑狐突擊隊”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸燬虹橋機場……令日軍聞風喪膽，方天翼也最終幹掉阪田之助。“皖南事變”後，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。《刀光劍影》中潘泰名飾演的角色名為“上官敬舉”，原本是個富家公子，不愁吃穿，怎奈世事無常，原本平靜的日子卻因事突變，變賣家產後他到了山中，當了大王。誰能想到原本文弱儒雅的他，做起“山大王”來卻也邪性舒服。這也是潘泰名首次嘗試邪性氣質的角色，雖是客串但也意義非凡，並在觀眾中產生了不錯的反響。顧漢森是上海呼風喚雨的人物。民國初期，他收養了兩個義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。方天翼為人正直、仗義，重視兄弟情義，雖然一直暗戀養父顧漢森的女兒顧婷，但得知顧婷喜歡廖思成後，一直將感情埋藏在心底，跟隨廖思成出生入死，為抗日戰爭、解放戰爭勝利立下汗馬功勞。長大後，廖思成以優異的成績從黃埔軍校畢業，留學日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的卧底。在日本留學期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，不曾想九一八事變爆發，兩人只得惜別。回國後，顧漢森知道女兒顧婷的心思，準備操辦她和廖思成的婚禮，但廖思成以國難當先為由婉拒，加入軍統，顧婷和方天翼也一同追隨……
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