肥貓（鄭則士飾）本是一個智力正常、天真可愛的嬰兒，不幸染了黃疸病，加上父母照顧不足引致中度弱智，父親竟感難以面對，故一走了之。偉大的母親（鮑起靜飾）卻堅決不放棄，遂帶着肥貓回自己的外家——長洲，把他撫養成人。雖然肥貓是中度弱智人士，但他對自己的人生卻充滿希望，對別人更是真誠、善良，而且還有一顆赤子之心，對母親十分孝順。從未踏足香港區的肥貓，因一次母親到港做小手術而愛上都市五光十色的生活，決定到香港區定居。後來遇到一位貪玩任性的小女孩奇奇（王嘉明飾），兩人成為好友。可是奇奇仍是積習難返，常跟着壞男友阿柏（秦啟維飾）四出闖禍。主要處理肥貓與奇奇之檔案的社工康春明（江美儀飾）對兩人很關心，而明有一位要好的男友莊永佳（鄧浩光飾），本來兩人感情已相當不錯，但佳立心不良，只想藉助有錢女當娜（張文慈飾）父親的財勢來達成自己創業的理想。於是與當娜發生關係，但當娜對愛情絕不專一，更向佳擲錢將他趕走。
另一方面，奇奇與阿柏犯案被捕，但阿柏竟將一切罪責都推在肥貓身上，幸好奇奇最後良心發現覺悟前非，指證阿柏，使肥貓得以逃過一劫。後來肥貓在母親店鋪內無意中遇到儼然是自己心中的白雪公主——李少芳（寶佩如飾），雖然芳也是輕度弱智，但兩人很快便墮入愛河。幾經波折下，肥貓與芳終於可以成為一對，並且建立了一個快樂的家庭。而佳最後也浪子回頭，經純真坦白的肥貓開解後，明亦原諒了佳，結果雙雙再續未了情緣。
肥貓是一箇中度弱智者，幼時不慎染上黃疸病，因母親的料理不足，加上當時醫學尚未昌明，不幸導致後天弱智。肥媽無法面對外間人歧視的目光，逐帶着肥貓回孃家長洲居住。肥貓在長洲無憂慮地成長，畢竟那兒的居民較純樸。鄰居看着肥貓長大，每每待他如至親一般，這可算是肥貓最幸福的時候。他閒時來到電子遊戲機鋪與小朋友們打遊戲機，更贏得長洲機王的美譽。
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