本片拍於1976年，由羅臻執導、倪匡編劇，劇情充滿奇幻色彩，並由影帝狄龍領銜主演.故事描述廣西蛇山中有三條巨蛇──蛇王子(狄龍 飾)、黑蛇(吳杭生 飾)及黃蛇(汪禹 飾)；一夜三蛇化成人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更因此愛上苗寨女子黑琴(林珍奇 飾)。後苗寨旱災，蛇王子答應率蛇作法，引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻。廣西蛇山中有三條巨蛇——蛇王子、黑蛇將、黃蛇將；一夜三蛇化成人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更因此愛上苗寨女子黑琴。後苗寨旱災，蛇王子答應率蛇作法，引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻。村民假意答應，蛇王子做法引水入村後，派手下抬花轎來迎娶黑琴，結果被村民埋伏攻擊。於是蛇王子放蛇入村教訓村民，不過並未傷人。黑琴於河邊洗衣聽聞此事，認為是村民的錯，為了報恩嫁到了蛇山。洞房很雷人。
黑琴派人送珠寶給家人，引起兩個姐姐眼紅，於是大姐來到蛇山。大姐騙黑琴説出珠寶所藏的山洞，盜走了珠寶，回到村裏，珠寶竟變成了死蛇，大姐瘋了。二姐也來到蛇山，她試圖勾引蛇王子，但是沒有成功。黑琴快要生產了，蛇王子上山採藥，二姐給黑琴服下劇毒花汁，黑琴生了一枚蛋，蛋中孵出兩條小蛇，啼哭聲像嬰兒。二姐踩死了小蛇，被趕回來的蛇王子活活咬死。
村民憤怒的替大姐二姐報仇，燒了整個蛇山，合力殺死了蛇王子，最後黑琴殉情，故事結束。網友們評論：“ 活活一出翻版的美女與野獸，不過人心是險惡的，結局是悲劇的。林珍奇如同春日的桃花嬌豔誘人，龍哥嘛跳起舞來肢體僵硬，整個一憨直愣小子。”。還有“片頭羣舞，驚現徐少強，一副要死的面部表情和吊兒郎當的舞姿是亮點”
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