1948年，解放軍發動了遼瀋戰役，個別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務、散兵遊勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天明為了使羣眾在新政權下重拾生機，迎接挑戰，接任了郴城軍管會主任。
秦天明帶領偵查處處長計連才、保衞處處長孫大虎以及國外留學回國的偵查顧問耶律麒開展了一場脱胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權一直抱着懷疑態度，雖是私家偵探專家，卻一直本着一天和尚撞一天鐘的態度與軍管會各級幹部始終保持距離。
但他在這些共產黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終於變成了一名堅強的戰士，發揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領導的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務企圖暗殺中央領導人的陰謀。
1949年，中原某省會城市炎城解放前夕，大金銀行遭遇搶劫，銀行保衞全數遇害，金條被洗劫一空。銀行行長劉篤信向警察局報案。警察局計隊長負責調查此事，請私家偵探“野驢”耶律麒出山。耶律麒來到案發現場，種種線索都指向作案者是軍統背景，劉行長堅持要找出兇手，於是耶律麒又生一計引作案者現身被捕。
犯案人為軍統炎城站站長馬扶搖勢力範圍內手下，在嚴刑逼供的過程中，馬扶搖來到警察局強行帶走手下，與耶律麒相識。馬扶搖要求耶律麒跟隨大隊撤往台灣，歸為自己麾下。軍統的強勢介入，銀行案懸而未決。劉行長請求耶律麒為其解決難題。馬扶搖為台灣所棄，滯留炎城。
耶律麒聯合魔術師使計謀轉移銀行資產，馬扶搖目標丟失。此時國內形勢，共軍反攻，耶律麒為了不去台灣，施苦肉計朝自己大腿開槍，耶律麒來到醫院，全城停電，血庫不能製冷，是護士許留馨將自己的血液輸給他。
另一方，馬扶搖在籌備去南美的本錢，對劉篤信劉行長威逼利誘，也將耶律麒作為籌碼向台灣討價還價。耶律麒拒絕，面臨槍決，生死危機時正值解放軍進城，計隊長救其一命。馬扶搖開車逃出城外，被解放軍孫大虎追繳，且未料到馬扶搖老謀深算又逃過一劫，而解放軍孫大虎視網膜受到損傷。
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