艾瑪眾人乘船前往夢幻島營救亨利,他們途遇美人魚襲擊,眾人聯手將美人魚擊退。格雷格和塔瑪拉將亨利帶入了夢幻島,結果兩人慘遭潘手下的毒手,亨利看情況不妙而逃跑,他逃跑途中遇到一男孩。尼爾甦醒後發現自己來到了魔法森林,他通過魔法球得知艾瑪在夢幻島。戈登率先來到了夢幻島,他的到來隱藏着一個更大的陰謀。 第2集 Lost Girl
第3集 Quite a Common Fairy 眾人沿着地圖尋找亨利,但卻發現陷入了潘的圈套。另一邊,潘想着各種辦法拉攏亨利。尼爾為了救回艾瑪與亨利,他找羅賓共商到夢幻島的辦法。與此同時,木蘭也加入了羅賓的隊伍。故事回到過去,綠仙子因用魔塵幫助王后尋找真愛,卻被藍仙子教訓。夢幻島上,綠仙子為潘效力,她用毒藥將瑞金娜迷暈,目的是報昔日之仇。瑞金娜的一番話將綠仙子打動,她最終答應艾瑪等人混入潘的管轄區域。 第4集 Nasty Habits 尼爾來到了夢幻島,卻被潘的手下綁架,他趁機逃走。與此同時,戈登決定去救亨利,即使犧牲自己的生命。綠仙子帶着眾人積極的部署着營救計劃,但她卻提出讓眾人想好逃跑計劃後才願意幫助眾人的要求。戈登與尼爾在夢幻島相遇,父子二人聯手將亨利救走,潘再次挑撥尼爾與戈登的關係,讓父子二人產生隔閡。 第5集 Good Form 虎克喜歡上了艾瑪,戴維竭力阻止虎克喜歡艾瑪。夢影已經快到達戴維的心臟,這意味着戴維不久將會死去。戴維將撿到的一個寫有瓊斯的徽章交給虎克,虎克道出瓊斯是自己的哥哥,繼而虎克講述了自己的遭遇並説出“六分儀”能助眾人逃離夢幻島,虎克與戴維踏上尋找“六分儀”的征途。瑞金娜挖取一個迷失男孩的心臟,眾人通過迷失男孩的心臟將營救消息傳遞給了亨利。 第6集 Ariel